在前往卡那兹市的路上，智一行人误入了一处神奇宝贝保护区，认识了这里的保护官可莉，打跑前来捣乱的火箭队，胜与一只土狼犬结下了深厚的友谊，并见到了土狼犬进化成大狼犬的一幕。

    在与可莉道别后，智一行人来到了一处清澈的湖泊，众人准备下水游泳。

    “哈哈！这里太棒了！”

    “空气清新，很宁静，而且又很舒服。”

    “是啊！”众人在湖泊中戏水。

    “皮卡？”“嗯？”智和皮卡丘突然向湖中心看去。

    “怎么了？智，皮卡丘。”刚三人见智向湖中心看去，也顺着看过去。只见湖面上飘着许多像莲叶一样的东西，在向他们聚拢。